2007年台股上漲8.73％ 106檔國內股票型基金打敗大盤

天府天相

ETtoday.com提供

2007年台股波動劇烈，雖有長達5個月的大波段多頭行情，有2波跌幅達18~22%的尖頭反轉走勢，也有漲幅達 23%的V型反轉行情，呈現超漲超跌，日盛投信表示，全年度大盤指數只上漲8.73％，反觀國內股票型基金，依據Lipper資料統計，過去三個月、六個月及一年平均報酬率為-16.76％，- 8.49％，11.22％，一年期績效共有 106檔打敗大盤。
日盛投信指出，2007年台股不但大盤波動劇烈，且每個波段的主流類股都不相同，呈現超漲超跌的淺碟特性、及類股輪動快速的特色，是操作難度相當高的一年。 日盛投信說，次貸風暴餘波盪漾下，全球疑慮仍在，投資人面對國內近180檔台股基金中，想佈局績效穩健又優異的好基金，除應慎選具品牌地位佳的投信公司外，台股基金短中長期的平均績效更具參考價值。 過去台股投資人喜歡買當月、當季或當年第一名的基金，卻常常忽略檢視所投資基金長期績效的穩定度，依據Lipper資料統計顯示，過去5年國內股票型基金績效表現，5年報酬率超過250％共有日盛上選、元大多福及國泰中小三檔基金，但從績效穩定度來看，所有國內股票型基金中只有日盛上選及大華中小兩檔基金，在過去 1 年、2年、3年及5年排名都保持在前10名，操作穩健度由此可見，建議可為08年台股投資標的。 日盛投信預期08年新興市場表現將優於已開發國家，利基型之抗暖化產業及原物料族群為全球布局重點，站在防禦性的投資角度，建議投資人的布局方向應以大型產業龍頭股或長線產業發展趨勢明朗的抗暖化環保產業為主軸，以2007年第4季為例，MSCI世界指數下跌2.8 3%，但境內外抗暖化相關基金報酬率卻逆勢上漲10%以上，顯示符合趨勢產品不易受股災影響。 至於波動劇烈的台股基金，則建議除考量績效排名與報酬率外，更應兼顧所投資基金長期績效的穩定度高的基金，即使遭逢股災衝擊也能安心續抱。 日盛投信建議，每遇重大利空衝擊指數拉回時，基金投資人恐慌性賣壓就開始出籠，日盛投信分析，此時最佳的投資策略就是於回檔修正期不貿然贖回，定期定額投資人不需停止扣款，忍住賠錢的煎熬，只要選擇有長期績效撐腰的基金，可為下一波台股攻勢再起將累積可觀的帳面收益。